Infogérance, sites et cloud pour les conseillers en patrimoine
Clients privés, documents confidentiels et obligations : le CGP a besoin d'un SI sobre et durci.
Le quotidien
Le conseiller en patrimoine du Genevois échange des pièces sensibles, souvent avec la Suisse et la France. Une boîte mail grand public et un PC sans EDR, ce n'est plus tenable.
Notre réponse
Messagerie professionnelle, postes durcis, sauvegarde, site vitrine crédible. Facturation EUR ou CHF. Nous ne vendons pas votre CRM : nous le faisons tourner proprement.
Cas d'usage
Confidentialité
Comptes nominatifs, pas de mot de passe partagé sur un post-it, EDR sur chaque poste.
Rendez-vous visio
Quand le client est à Genève et vous à Archamps, la visio et le mail doivent juste marcher.
Site de confiance
Un site daté de 2014 ne rassure pas un chef d'entreprise. Refonte dès 900 HT, maintenance ensuite.
Trois prestations pour les conseillers en patrimoine
Infogérance
Postes des conseillers, messagerie, Bitdefender, sauvegarde. Contrat à partir de 120 HT par mois, après audit.
Sites internet
Positionnement, équipe, prise de rendez-vous, mentions légales. Création à partir de 900 HT, maintenance ensuite.
Expertise cloud
Copies des dossiers de travail hors le seul portable du conseiller. Quand le dossier le demande, à la journée.
Comment nous procédons
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Audit de votre parc
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Contrat sur mesure
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Suivi 24/7
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Questions fréquentes
Intervenez-vous pour les conseillers en patrimoine du Bassin Genevois ?
Oui. Clients privés, documents confidentiels et obligations : le CGP a besoin d'un SI sobre et durci. Nous nous déplaçons sur site depuis Saint-Julien-en-Genevois et nous prenons en main à distance. Facturation en euros ou en francs suisses, même montant HT.
Remplacez-vous le logiciel métier pour les conseillers en patrimoine ?
Non, sauf demande explicite. Nous tenons les postes, le réseau, la messagerie, la sauvegarde et le site autour de votre outil. L'éditeur reste l'éditeur.
Comment démarre un contrat pour les conseillers en patrimoine ?
Un audit de parc, puis un contrat d'infogérance à partir de 120 HT par mois. Le site se chiffre à part, à partir de 900 HT. Vous pouvez aussi passer par l'urgence sans contrat.
Un projet, une panne, un rendez-vous.
Choisissez un créneau, ou décrivez votre besoin : nous répondons avec un périmètre clair, un prix hors taxes en euros ou en francs, et un interlocuteur nommé.